进入11月，新能源赛道突然火爆起来。六氟磷酸锂价格一个月暴涨76%，电解液企业股价翻倍；锂价也触底回升，锂业巨头三季报业绩明显改善。在这个背景下，赣锋锂业和天赐材料成为投资者重点关注对象。
赣锋锂业作为锂资源企业，三季报显示营收稳增，利润扭亏为盈。他们有丰富的锂资源储备和产能规模，还领先布局固态电池技术。但要注意，三季度利润大增主要靠非经常性损益，主营业务仍在亏损边缘。
天赐材料则凭借六氟磷酸锂涨价、大额订单和海外扩张，业绩增长亮眼。他们拥有全球最大的六氟磷酸锂产能，自供比例超98%，完全享受涨价红利。此外，他们还在美国和摩洛哥建设海外产能，并计划发行H股。
从短期来看，天赐材料的涨价逻辑更清晰，确定性更高。赣锋锂业的业绩拐点已经出现，但主营业务盈利仍需锂价持续上涨支撑。长期来看，天赐材料的一体化和国际化布局清晰，但面临行业竞争；赣锋锂业的资源和技术优势明显，但固态电池商业化落地还需时间。
机构对天赐材料一致看好，目标价有近70%空间。天赐材料股价累计上涨250.3%，资金认可度高。机构对赣锋锂业长期看好，短期偏谨慎。赣锋锂业股价涨幅相对温和，短期资金更倾向于布局天赐材料。
对于短期交易者，优先选天赐材料。关注六氟磷酸锂价格走势和公司出货情况，价格持续上涨且订单饱满可逢低布局。对于长期价值投资者，可以布局赣锋锂业。跟踪锂价走势、产能释放进度和固态电池技术研发进展，如果碳酸锂价格持续上涨，公司主营业务盈利持续改善，或者固态电池有重大技术突破，可长期持有。
如果你想均衡配置，可以同时配置两家公司。天赐材料负责短期收益，赣锋锂业负责长期成长。配置比例建议：天赐材料占60%-70%，赣锋锂业占30%-40%。
年底新能源赛道还有哪些机会？除了赣锋锂业和天赐材料，电解液产业链相关企业、锂资源企业、锂化工企业都可能受益。储能、固态电池等细分赛道的长期机会也值得关注。
你更看好天赐材料的短期涨价弹性，还是赣锋锂业的长期技术突破？除了这两家公司，你觉得年底新能源赛道还有哪些被低估的标的？
